公司三季度业绩：公司 2018 年前三季度实现营业收入 47.59 亿元，同比增长 20.17%，环比下滑 16.07 个百分点;实现归属于上市公司股东净利润 16.89 亿元，同比增长 11.24%，环比下滑 30.47 个百分点。
锂盐价格下跌拖累公司业绩：受到碳酸锂价格下跌的影响，公司业绩增速下滑。2018 年年初开始，碳酸锂市场价格一路下跌，一季度、二季度、三季度分别下跌 1.4 万元/吨、3.05 万元/吨和 3.95 万元/吨，严重拖累公司利润，造成 Q3 单季度归母净利润同比下滑 36.1%。
公司锂精矿和锂化合物正积极扩产：锂精矿方面，泰利森二期扩产 60万吨，预计 2019 年二季度竣工并开始试生产;泰利森三期扩产 60 万吨，预计 2020 年四季度竣工并开始试生产。锂化合物方面，2019 年度主要增量是澳洲一期 2.4 万吨氢氧化锂项目，目前进入阶段性调试阶段;澳洲二期 2.4 万吨氢氧化锂产线和四川遂宁 2 万吨碳酸锂产线将陆续在 2019-2020 年竣工。
收购 SQM部分股权，看好公司可持续发展：公司以自筹资金约 40.66亿美元购买其持有的 SQM 约 23.77%的股权，交易完成后公司持有SQM25.86%股权。公司控股子公司泰利森拥有格林布什锂辉石矿 690万吨碳酸锂当量的储量，可以满足公司未来的长期发展。SQM 拥有Atacama 盐湖至 2030 年前 220 万吨碳酸锂当量的盐湖资源开采配额。
盈利预测：根据公司未来扩产和产品价格情况，下调之前的盈利预测，预测公司 2018-2020 年实现营收 58.99/68.32/79.23 亿元，实现归母净利润 21.30/22.96/26.00 亿元(未计入 SQM 的投资收益)。对应EPS 分别为 1.86、2.01、2.28 元/每股。参考同行业估值水平及公司业绩增速，给予公司 2019 年 17-18 倍估值，合理价格区间为 34.2-36.2元。维持公司“推荐”评级。
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